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【百科事典】 ファイナンシャルプラン
ファイナンシャルプランナー とは
『ファイナンシャル・プランナー』より : ファイナンシャル・プランナーとは、顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、それを基にライフプランに即したファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする者である。 1986年〜1987年にかけて、ファイナンシャル・プランナーの民間資格を認定する任意団体が相次いで設立される。 1988年 日本で初めてのファイナンシャル・プランナーに関する公的資格である「金融渉外技能審査」（厚生労働省認定）を実施することとなる社団法人金融財政事情研究会がFPセンターを設立 1993年 任意団体である日本FP協会（現在のNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の前身）が民間資格である日本ファイナンシャル・プランナーズ協会#CFP資格 CFP資格の試験を開始する。
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投資信託は買うべきでない?
投資信託に現在、300万円を投資しています。さらに500万円ほど買おうと思って投資信託の本をいろいろと読んでみました。そうすると投資信託はやめたほうがよいみたいな記事が結構多いんですよね。投資信託にリスクがあることは
保険飛び込み営業で必要なモノ
ファイナンシャルプランナーの資格等を持っているのですがなまじっかある程度知識があるため、ライフプランの見直しや保険の見直しなど勉強しだしたらキリがありません。営業の本を読んでも「自己紹介のビラをつくれ」「アンケートしろ」等と書いてあるので
住宅ローンを組むにあたって
,我が家のライフプランをたててみよう!と色々なホームページでシュミレーションできるようなものを探してみましたが,なかなかいいものが見つからず,かといって自分で考えようにも難しくて・・・ちなみに,たいていのシュミレーションでは,こどもの教育プランとし
